Casos de uso priorizados
- Leads para abertura de empresa.
- Dúvidas sobre planos, documentos e prazos.
- Recebimento de documentos como contexto.
- Follow-up de propostas contabeis.
Contabilidade
Seu escritório contábil no WhatsApp com IA que organiza documento e prazo
Recebe documento, lembra prazos e responde dúvidas do cliente — organizado conforme regras configuradas.
- Recebe documento
- Lembra prazo fiscal
- Responde dúvidas básicas
- Sinaliza contador responsável
Assistente Smart
online · responde em segundos
Limites operacionais
A IA organiza contexto e próximos passos dentro das regras configuradas. Decisões, exceções e negociações sensíveis permanecem com a equipe.
Onde a operação trava
O que muda em escritórios de contabilidade quando o atendimento ganha contexto
Cada gargalo vira um fluxo mais claro: a IA organiza o começo e a equipe assume o que exige decisão humana.
Sem automação
Documento solto
Cliente manda foto e some na conversa.
Com Assistente Smart
Primeira resposta organizada
A IA coleta contexto antes da equipe assumir.
Sem automação
Mesmas dúvidas
Prazo, imposto, guia, valor.
Com Assistente Smart
Menos repetição manual
Perguntas frequentes seguem regras e materiais aprovados.
Sem automação
Prazo perdido
Cliente atrasa entrega de doc.
Com Assistente Smart
Próximo passo registrado
Lead, pedido, visita ou retorno não fica perdido na conversa.
Sem automação
Cliente sem acompanhamento
Não sabe status do trabalho.
Com Assistente Smart
Humano no controle
Exceções e decisões sensíveis continuam com a equipe.
Sem automação
Equipe interrompida
WhatsApp toda hora atrapalha o foco.
Com Assistente Smart
Primeira resposta organizada
A IA coleta contexto antes da equipe assumir.
Fluxo de atendimento
Como o Assistente Smart atua em escritórios de contabilidade
Um agente de IA treinado para o contexto de para escritórios de contabilidade, com atendimento no WhatsApp, organização de próximos passos e controle humano quando necessário.
- 01Entende a intenção
Identifica se o contato busca abertura de empresa, mensalidade, imposto, documento ou suporte.
Com histórico e contexto - 02Organiza o próximo passo
Qualifica porte, regime, cidade e urgência antes de encaminhar para o contador.
Com histórico e contexto - 03Mantém o acompanhamento
Organiza arquivos enviados e pendências de documentos quando configurado.
Com histórico e contexto - 04Sinaliza a equipe quando precisa
Escala para humano em orientação fiscal, prazo oficial, situacao sensível ou documento incompleto.
Com histórico e contexto
WhatsApp como canal principal Contexto comercial aprovado Humano no controle de exceções
Módulos para a operação
Módulos recomendados para escritórios de contabilidade
Agenda assistida
Apoia horários, reservas, visitas ou retornos conforme regras configuradas.
Follow-up com contexto
Ajuda a retomar contatos de para escritórios de contabilidade que pararam no meio do atendimento.
Notificações humanas
Sinaliza casos que precisam de conferência, aprovação ou atendimento humano.
CRM centralizado
Histórico, tags e contexto em um só lugar.
Áudio, imagem e PDF
Usa materiais enviados pelo cliente como contexto quando o módulo estiver configurado.
IA com contexto
Responde com regras, linguagem e limites do negócio.
Plataforma modular
Composição sugerida
Agente IA WhatsApp
Um assistente de IA treinado para responder clientes, qualificar contatos e conduzir atendimentos no WhatsApp conforme o contexto do seu negócio.
Dúvidas frequentes
Detalhes do módulo SDR/Qualificação
Faça perguntas de qualificação, entenda intenção, urgência e interesse antes de encaminhar o lead.
Lead de tráfego pago
Detalhes do módulo CRM operacional
Organize leads, tarefas, etapas, alertas e próximos passos conectados ao atendimento.
Lead que pediu preço
Detalhes do módulo Follow-up
Retome oportunidades com lembretes, rascunhos e cadências configuradas conforme o escopo da operação.
Orçamento sem resposta
Detalhes do módulo PDF/Arquivos
Transforme arquivos, catálogos, documentos e PDFs em contexto útil para o atendimento.
Catálogo em PDF
Detalhes do módulo Notificação Humana
Sinaliza a equipe quando uma conversa exige intervenção humana. Alertas externos dependem da configuração aprovada.
Caso sensível
Detalhes do módulo Contexto Comercial do Agente
O agente responde com base em informações reais do negócio: planos, produtos, dúvidas frequentes, regras e condições comerciais.
Planos e preços
Detalhes do módulo Painel de Conversas
Uma central para acompanhar conversas, histórico, status e atendimento humano sem perder o contexto.
Acompanhar SLA
Detalhes do módulo Casos de uso
- Leads para abertura de empresa.
- Dúvidas sobre planos, documentos e prazos.
- Recebimento de documentos como contexto.
- Follow-up de propostas contabeis.
Benefícios esperados
- Leads chegam com dados mínimos de porte e necessidade.
- Menos retrabalho com documentos incompletos.
- Pendencias registradas no histórico.
- Equipe contábil atua nas decisões técnicas.
Leads e documentos contabeis organizados
A IA coleta contexto comercial e pendências para a equipe contábil seguir com segurança.
- Abertura
- Planos
- Documentos
- Pendencias
Atendimento contábil
IA conforme escopo- 09:00Abertura de empresaQualificar
- 11:10Documento enviadoAnexar
- 14:00Prazo fiscalHumano
- 17:20Proposta paradaRetomar
Empreendedor
Quero abrir uma empresa e entender os documentos.
Posso coletar porte, atividade e pendências para o contador orientar.
Lead contábil
Aplicação por operação
Onde a automação gera valor em escritórios de contabilidade
Benefícios operacionais
- Leads chegam com dados mínimos de porte e necessidade.
- Menos retrabalho com documentos incompletos.
- Pendencias registradas no histórico.
- Equipe contábil atua nas decisões técnicas.
Indicadores para acompanhar
Fora do horário
primeira resposta assistida
CRM
histórico e próximos passos visíveis
IA + humano
controle para exceções e casos sensíveis
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns antes de implantar
A IA substitui a equipe de contabilidade?
Não. A proposta é reduzir repetição, organizar contexto e sinalizar humanos quando o atendimento exigir decisão, exceção ou cuidado comercial.
Dá para usar com tráfego pago e Google Ads?
Sim, desde que a página, o anúncio e o fluxo prometam apenas o que está configurado. Leads podem ser qualificados antes de chegar na equipe.
Quando a conversa deve ir para humano?
Quando houver orientação fiscal, prazo oficial, documento sensível ou decisão técnica, pedido fora da regra, negociação sensível ou qualquer ponto que dependa de avaliação da equipe.
Pronto para começar
Simular no seu escritório
Conversa inicial, documentos organizados e acompanhamento conforme escopo.
Implantação guiada Dados tratados conforme política Contratação flexível